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有色工业实现“十四五”良好开局

2022-02-17 中国有色金属报

      2月17日,2021年度有色工业经济运行情况新闻发布会通过线上视频的形式召开。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长贾明星介绍情况并回答了记者和企业代表的提问。

      贾明星表示,2021年,我国有色金属生产保持平稳增长,固定资产投资恢复正增长,规上有色金属企业实现利润创历史新高,保供稳价成效显著,国际竞争力持续提升。有色金属工业实现了“十四五”良好开局。具体表现在五个方面:

      一是有色金属生产保持平稳增长。2021年十种常用有色金属产量为6454.3万吨,比上年增长5.4%,两年平均增长5.1%。

      二是有色金属工业固定资产投资实现正增长。2021年有色金属工业完成固定资产投资总额比上年增长4.1%,两年平均增长1.5%。

      三是主要有色金属产品出口好于预期。2021年有色金属进出口贸易总额(含黄金贸易额)2616.2亿美元,比上年增长67.8%。其中,进口额2151.8亿美元,增长71.0%;出口额464.5亿美元,增长54.6%。

      四是主要有色金属价格在高位回调。2021年国内现货市场铜年均价格68490元/吨,创历史新高,比上年上涨40.5%,但比上半年增幅回落8.7个百分点。

      五是规上有色金属企业实现利润创历史新高。2021年,9031家规上有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现利润总额3644.8亿元,比上年(按可比口径计算,下同)增长101.9%。

      在谈到2022年有色金属工业运行环境及应关注问题时,贾明星表示,总体看,2022年世界经济有望保持平稳增长,但不稳定、不确定、不平衡的特点突出。2022年一季度有色金属行业运行面临较大下行压力。

      从国内宏观环境看,一是2022年美联储货币政策转向对我国会带来一定影响,我国货币政策保持流动性合理充裕。二是2022年房地产下降的态势有望得到节制,但房地产增速放缓仍是大概率事件。三是随着海外经济供需缺口有望趋于弥合,加之2021年出口高基数效应的影响,2022年我国出口优势减弱。四是2022年我国居民消费恢复仍有较大不确定性。

      从有色金属企业信心指数看,2022年一季度有色金属企业预期指数下滑到临界点以下。分项来看,2022年一季度预期指数中10项指数均在临界点以下。

      从铜、铝价格预测看,2022年铜、铝价格上涨及下行因素共存,将在多方因素主导下回调。总体看2022年,世界金融流动性收紧,铜供应有所增加、消费亮点不多,铜价将面临一些下行因素。2022年铝价格也将呈高位回调的态势,煤电价格高企制成本电解铝成在高位运行,从中长期看铝价仍有望好于其他金属。

      贾明星对2022年有色金属行业运行态势进行了判断,他表示,根据国内外宏观经济环境,结合有色协会编制的“三位一体”景气指数报告,在不出现“黑天鹅”事件的前提下,初步判断2022年有色金属行业增速总体将呈“前低后稳”的态势。对2022年有色金属工业主要指标判断如下:一是有色金属生产总体保持平稳,全年增幅有望保持在3%左右;二是预计主要有色金属价格总体将呈高位震荡的格局,年中后期主要有色金属价格出现震荡回调的可能性将成为大概率事件;三是规上有色金属企业实现利润维持2021年的盈利水平压力加大;四是有色金属行业固定资产投资额大体与2021年持平,出现大幅下降的可能性不大;五是有色金属产品出口量仍有望维持增长,但增幅可能会放缓,铜铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加。

2022-02-181 查看详细+
Mining网站列出世界10大铜矿项目

2022-02-17 全球地质矿产信息系统

      铜对于绿色能源转型非常极为重要,被视为全球经济冷热的晴雨表。全球对这种红色金属的需求量增长,能源和金属研究公司伍德麦肯齐预计,未来10年,电动乘用车对铜的需求量将从2021年的大约60万吨增至290万吨。

      为展望未来铜供应链,Mining.com网站联合MiningIntelligence汇总了全球前10大未开发铜矿项目,并按照探明、推定和推测资源量进行了排序。

      按照标准,乌多坎铜业公司(Udokan Copper)在俄罗斯的乌多坎铜矿,紫金矿业公司在塞尔维亚的蒂莫克(Timok)铜矿,以及英美集团在秘鲁的克拉维科(Quellaveco)铜矿因为已经投入建设和试生产阶段,因此未包括在内。

      1. 佩布尔(Pebble)铜矿

      开发阶段:初步经济评价。

      矿床类型:斑岩型,次生富集。

      北方皇朝矿产公司(Northern Dynasty Minerals)在阿拉斯加州布里斯托湾的佩布尔铜矿铜资源量为3718万吨,名列首位。多年来,该矿一直面临争议,数次被推迟,长期遭到环境保护主义者的反对。2021年,对该项目来说非常关键的用水许可遭到美国陆军工程兵团(US Army Corps of Engineers)否决。

      2021年10月份,北方皇朝公司发布了该项目的初步经济评价结果。今年,拜登当局称将对布里斯托湾实施永久保护而禁止开发。北方皇朝公司对此项决定提起法律挑战。如果获准建设,佩布尔将成为北美地区最大矿山。

      2. 雷索卢申(Resolution)

      开发阶段:可行性研究。

      矿床类型:斑岩型。

      力拓和必和必拓公司在美国亚利桑那州的这个项目铜资源量为2770万,排名第二。过去26年中,这两家世界最大矿企共投入20亿美元试图投入生产,但该项目一直遭到土著居民和环保主义者的的反对。2014年,时任总统奥巴马和国会启动一项复杂的程序,将这片蕴藏400多亿磅铜的联邦土地置换给力拓公司。该项目将成为世界最大地下矿山之一。

      3. 拉格兰贾(La Granja)

      开发阶段:后期勘探。

      矿床类型:斑岩型。

      力拓公司在秘鲁的拉格兰贾铜矿位居第三,铜资源量为2206万吨。12年前,力拓公司购买了拉格兰贾铜矿,但在2019年对矿权进行了更新,并缴纳500万美元继续勘探。同年,有传言称力拓将联合第一量子(First Quantum)共同开发该矿。

      4. 科尔-苏尔弗雷茨-米切尔(KSM,Kerr-Sulphurets Mitchell)

      开发阶段:预可行性研究。

      矿床类型:斑岩型。

      海桥黄金公司(Seabridge Gold)在加拿大不列颠哥伦比亚省的KSM铜多金属矿床位于第三,铜资源量为2125万吨。该项目包括4个矿床,将统一露天矿坑开采。去年底,海桥公司宣布将从普雷休姆资源公司(Pretium Resources)手中购买的雪田(Snowfield)斑岩矿床纳入KSM项目。

      5. 新联盟(Nueva Unión)

      开发阶段:预可行性研究。

      矿床类型:斑岩型。

      泰克(Teck)和纽蒙特公司在智利阿塔卡玛大区的新联盟铜矿位居第五,铜资源量为1669万吨,双方各占50%的股份。该项目投产后的前5年内预计可年产铜22.4万吨。

      6. 坦帕坎(Tampakan)

      开发阶段:可行性研究。

      矿床类型:斑岩型。

      坦帕坎铜矿位于菲律宾的棉兰老岛,铜资源量为1525万吨,位居第六。萨基塔留斯矿业公司(Sagittarius Mines)正在申请当局批准,该矿预计生产17年,可年产铜37.5万吨。

      7. 埃尔帕琼(El Pachon)

      开发阶段:后期勘探。

      矿床类型:斑岩型。

      嘉能可(Glencore)公司在阿根廷圣胡安省的埃尔帕琼铜银矿铜资源量为1504万吨,位居第七。该公司从斯特拉铜业公司手中购得此项目。埃皮帕琼铜矿可长期开采,预计可年产铜40万吨。

      8. 莱萨德(Lessard)

      开发阶段:后期勘探。

      矿床类型:火山块状硫化物。

      兰德尔资源公司(Landore Resources)在加拿大的莱萨德铜矿资源量为1359万吨,距离魁北克省基布加马镇以北107公里,面积2168公顷,由109个矿权组成。该矿属于铜锌银矿床,1975年可行性研究曾报告过资源量。

      9. 洛斯阿苏莱斯(Los Azules)

      开发阶段:初步经济评价。

      矿床类型:斑岩型/次生富集。

      位于阿根廷的洛斯阿苏莱斯铜矿资源量为1342万吨,其所有权人麦克埃温矿业公司(McEwen Mining)成立了一家铜业分公司来推进该项目开发。公司宣布,首先要在矿区北部建设一条新的低海拔的全年通勤道路。目前供勘探用的道路每年只能用5个月。

      10. 特温(Twin)

      开发阶段:可行性研究。

      矿床类型:岩浆硫化物型。

      安托法加斯塔(Antofagasta)公司在美国明尼苏达州的特温铜矿资源量为1296万吨,位居第10。公司已经请求美国官员重新考虑对明尼苏达州边界水域为期20年的采矿禁令。去年秋天宣布的这项禁令使得特温金属公司在该地区的所有项目受阻。

2022-02-183 查看详细+
欧洲最大铜生产商将部分平轧产品业务卖给意大利KME公司

2022-02-18 长江有色金属网

      欧洲最大的铜生产商Aurubis周四表示已签署协议,将部分平轧产品(FRP)业务出售给意大利英特克(Intek)集团旗下的KME公司。

  2021年8月双方签署了一份初步出售协议。Aurubis没有给出这笔交易的金额。

  英特克公司表示收购价格约为800万欧元(900万美元),外加2021年6月成交日的净营运资金价值6700万欧元。KME将接管Aurubis在荷兰Zutphen的FRP工厂,以及在英国伯明翰、斯洛伐克Dolny Kubin和意大利Mortara的分切/切割中心,总营业额约2.8亿欧元,约360名员工。这项交易不包括Aurubis在美国布法罗、德国斯托尔贝格和芬兰波里的其他FRP工厂。

  Aurubis表示,在获得欧盟竞争主管部门的批准后,该交易预计将于2022年夏季完成。

  欧盟竞争管理机构曾在2019年2月否决了Aurubis将FRP业务出售给德国Wieland-Werke AG的计划,称此举可能会推高消费者价格。奥鲁比斯当时表示,它将为这项非核心业务的资产寻找其他买家。

  英特克表示,该交易是KME专注于铜和铜合金轧制产品的一部分,同时提升制造技术和产品组合,以提高运营效率。

2022-02-183 查看详细+
智利铜生产面临品位下降等诸多挑战

2022-02-16 全球地质矿产信息网

      铜是目前全球最炙热的商品之一。一方面全球绿色转型带动铜需求飙升,另一方面世界最大铜矿山面临品位下降的挑战,未来数十年内都将面临铜缺口扩大的风险。

      目前,智利是世界最大铜供应国,其产量占全球的28%。全球前6位的铜矿床,前8位铜矿山都位于智利。

      但是,智利铜矿山并非没有担忧,供应也不是无穷无尽。智利的所有大型矿山都面临品位下降的挑战。以世界最大铜矿山埃斯康迪达为例,2007年该矿铜品位为1.72%,而目前保有储量品位只有0.52%。

      而且,由于所有容易找到的露天矿床皆已发现,所以即使能够找到类似矿床,恐怕也为数不多。目前,最大的担忧是氧化型铜矿项目的寻找。因为,此类矿石在许多方面优于硫化物型铜矿石。

      从环境上看,堆浸淋滤更为清洁。氧化型铜矿石可以进行堆浸,初期投资和经营成本是需要浮选的硫化型矿石的几分之一。目前,智利26%的铜来自氧化型铜矿。

      这种类型矿石更经济,对环境影响更小,但是到2029年,来自氧化型铜矿的产量比例将降至11.6%。

      除了资源方面的挑战外,智利铜矿生产还面临政治局势以及税费大幅上升的风险。

2022-02-1716 查看详细+
2022年全球铜市面临供应短缺

2022-02-16 文华财经

      俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(NorilskNickel)日前发布的报告称,2021年全球铜市相当均衡,全球经济回暖的同时铜需求也在增长,而美国和中国的大规模基建计划也擦亮需求前景。

      着环境、社会和治理议程(ESGagenda)重要性的日益提升,全球铜需求受到驱动,各国政府和全球投资者开始更加关注铜使用量较高的科技行业,比如可再生能源、交通电气化和温室气体减排。这导致交易所库存下降,铜价飙升。

      Nornickel称,因此,2021年LME期铜均价同比增长51%至每吨9,317美元。

      供应方面,尽管铜开采出现一些问题,但精炼铜产量仍大幅增长,足可满足日益增长的需求。

      Nornickel预计,2022年铜市供应预计小幅短缺8.2万吨,全球消费量将随着经济进一步从疫情中复苏而上升,且对可再生能源和交通电气化的投资将增加。

      该公司在报告中指出,“尽管我们预计2022年矿山产量将增长,但精炼铜产量的增幅可能赶不上需求增长。我们认为,铜市在短期内会基本维持供需平衡的状态,供应缺口可能小于全球消费量的1%(8.2万吨)。”

      Nornickel称,2022年全球铜消费预计增长3%至2,510万吨,主要经济体的经济持续复苏,并继续推进清洁能源技术发展和脱碳规划。

      受助于刚果(金)和秘鲁的新矿增产以及现有项目的扩产,2022年全球矿山产量预计增长4%至2,230万吨。

      Nornickel同时预计,2022年全球精炼铜产量将增长2%至2,500万吨。

      该公司强调,较长期来看,铜需求很大程度上将受益于为实现碳中和目标而大规模实施的能源基础设施升级改造上。

      该公司还预计,当前规划中的铜矿项目规模太小,如果未来两到三年内无新项目动工,将无法满足未来的需求。

2022-02-1721 查看详细+
2021年中蒙陆路口岸铜矿砂进口量增长2.4%

2022-02-14 BC金属网

      2021年中蒙最大陆路口岸进口铜矿砂57.9万吨,比去年同期增长2.4%;价值78亿元。

      二连浩特公路口岸位于中国正北方,是中蒙最大陆路口岸,同时也是“一带一路”建设和“中蒙俄经济走廊”上的重要节点城市、中欧班列中线通道的唯一出入境口岸,国内货物出口蒙古国、俄罗斯及欧洲的重要通道。

      据介绍,受疫情影响,2021年,二连浩特口岸进出口贸易受到一定程度的影响,但铜矿砂进口量不降反增。

      官方称,随着全国新冠疫情的稳定防控,国内电力电缆、家电、汽车、房地产等行业板块将会迅速回暖,拉动口岸铜矿砂进口增长。

2022-02-1628 查看详细+
宁德时代“布防”锂电铜箔

2022-02-15 高工锂电网

      新能源市场持续高景气度,铜箔市场需求量快速攀升。

      近日,宁德时代与嘉元科技共同于广东梅州市投资设立合资公司嘉元时代,拟建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。项目分两期建设,各计划建设年产5万吨高性能电解铜箔项目,完成时间待二期项目启动时确认。

      公告显示,合资公司注册资本为5亿元,宁德时代出资1亿元,嘉元科技出资4亿元,后续双方还将根据首期项目建设情况增资至注册资本20亿元,用于上述铜箔项目建设。

      事实上,早在去年12月,宁德时代就与嘉元科技签订了《合资经营投资意向备忘录》,拟共同设立合资公司投建高性能电解铜箔项目建设。

      据了解,宁德时代是嘉元科技近三年前五大客户之一,嘉元科技是宁德时代锂电铜箔的核心供应商之一。双方此次合作,将有利于进一步提升自身竞争力,稳固供应链,形成上下游协同效应。

      而此次合作的背后,则是国内新能源汽车销量大幅增长带动动力电池出货量大增,锂电铜箔作为其关键材料的首选,其需求量也大幅增长。

2022-02-1628 查看详细+
广东金田高端铜基新材料项目投产

2022-02-14 SMM

      金田铜业近日接多机构调研,公司向投资者介绍了公司发展历程、产品结构、发展战略及企业文化等基本情况。

      公司拥有35年的铜加工生产利用经验,是国内规模最大的铜及铜合金加工企业之一,具有以下特点:一是坚持诚信经营,专注主业;二是产量规模领先,产品结构完整,可满足客户一站式采购需求;三是运营管理效率较高,数字化、信息化成效显著。“十四五”期间公司将继续坚持战略指导方针,一方面积极优化现有产能布局,保持规模领先优势;同时,抢抓新能源、新基建、新消费领域的市场机遇,加快产品和客户的全面升级。

      广东金田铜业高端铜基新材料项目已于2021年下半年投产,2022年将陆续达产;宁波本部“年产8万吨热轧铜带项目”和“年产5万吨高强高导铜合金棒线项目”将于2022年陆续投产。

      公司可转债募投项目包含新能源汽车及高效电机专用电磁线、异型精密铜排、高端铜合金棒线、高精度铜带、高强高导高韧铜线等产品,具备更先进的工艺技术和合金性能,可应用于新能源汽车、光伏、风电、5G通讯、轨道交通、电子信息等领域,项目投产后,有利于公司产品结构的优化升级。

      扁线电机具有更高的槽满率、更高的效率、更优的散热性能等特点;随着新能源车市场的增长,以及扁线电机渗透率的持续提升,未来电磁扁线的市场空间较大。

      公司在电磁扁线领域的核心竞争力方面,公司从事电磁线业务已超过25年,在科技研发、工艺管控、产品质量、客户服务等方面积累了丰富的行业经验,公司从事新能源电磁扁线研发及客户认证较早,现已进入知名新能源汽车企业供应商体系。

      公司电磁线(圆线及扁线产品)、稀土磁性材料、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品已广泛应用于新能源汽车领域(驱动电机、控制电路、连接器、充电桩、精密配件、电池组件等)。

      包头子公司“年产8,000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”按计划有序推进,项目分两期建设,预计分别在2023-2024年投产,达产后稀土永磁材料产能整体将达13,000吨,进一步提升细分行业市场地位。

      公司在再生铜领域的优势上,公司从事铜加工行业35年,在再生铜循环利用领域拥有规模及技术优势;在全球“双碳”的背景下,公司将继续提升再生铜材的加工处理能力,推进再生资源高效利用。

2022-02-1532 查看详细+
锂电铜箔供不应求 且多有扩产计划

2022-02-15 财联社

      据中国电子材料行业协会铜箔分会预计,2022年将有10.05万吨新增铜箔产能,其中85%为锂电铜箔,约8.5万吨。但不可忽视的是,铜箔生产工艺复杂,从产能建设到正式投产周期为三年,目前正在建设的铜箔产能短期内,很难化解铜箔供不应求的局面。

      2022年春节后,受益于5G、消费电子、新能源汽车市场的旺盛需求,铜箔价格依旧维持高位。据隆众资讯新能源电池原料报价显示,截至2月14日,国内市场铜箔均价在10.7万元/吨,高价位10.9万元/吨,接近去年的产品高价。

      财联社记者注意到,由于铜箔行业去年的高景气,让不少铜箔企业年报预报业绩大幅增长,而今年开年产品就保持高价,对于铜箔行业又会带来什么样的影响?

      对此,铜陵有色(000630.SH)相关人士对财联社记者表示,目前锂电铜箔供不应求,加工费较高,市场景气依旧。有业内人士对财联社记者表示,目前新能源电池行业以及5G行业的火爆,铜箔需求较大,铜箔行业今年将持续扩产的势头不变。

     多家企业年报预喜

      铜箔2021年以来,价格持续走高,最高价突破11万元/吨。受此影响,铜箔企业去年年报业绩喜人。

      其中,诺德股份(600110.SH)预计2021年度归母净利润为3.9亿元至4.2亿元,同比增长7142%至7699%。超华科技(002288.SZ)2021年预计盈利1.18亿元至1.3亿元,同比增长449.63%至505.53%。

      再有,嘉元科技(688388.SH)预计2021年盈利5.3亿元至6亿元,同比增长184.25%至224%。而新上市企业铜冠铜箔(301217.SZ)预计2021年全年实现归母净利润3.49亿元,同比增长387.26%。

      对此,有行业分析人士对财联社记者表示,由于5G行业和新能源行业在2021年的快速发展,相关原料供应紧张,价格大幅上涨。有生产基础的铜箔企业抓紧释放产能,迎来业绩的大幅提升。而进入2022年之后,铜箔产品的供不应求还将继续。

      诺德股份相关人士对记者采访表示,尽管去年企业提高了相关铜箔产品价格,但产品依旧供不应求,企业春节期间都未停工,持续生产。

      而铜冠铜箔相关人士也对财联社记者表示,公司目前锂电铜箔供不应求,订单处于饱和状态,大客户包含比亚迪、宁德时代、国轩高科等新能源汽车以及电池企业,此外公司研发的5G通讯用HVLP铜箔已经处于客户最后一轮验证阶段,产线已初步具备量化生产能力。

      值得注意的是,锂电铜箔与电子铜箔的景气,未来有望持续。

      根据中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国电子电路铜箔市场专项调研及投资前景可行性预测报告》指出,锂电铜箔受益新能源汽车政策影响,随着锂电池出货量持续快速增长,未来的需求将进一步扩大。而电子铜箔随着PCB产业加速向中国大陆地区转移,需求增长也会比较明显,不过目前内资厂商与全球龙头仍有较大差距,产品仍以中低端为主,高端产品国产替代空间广阔。

     扩产要配合技术提升

      铜箔产品持续供不应求,铜箔企业扩产脚步也在加快。

      1月16日,诺德股份公告称,拟在湖北省黄石市投资建设10万吨铜箔材料新生产基地,项目注册资本为35亿元。据了解,诺德股份现有铜箔总产能约4.3万吨/年,随着旗下青海诺德二期1.5万吨/年和惠州电子三期1.2万吨/年产能在建项目的建成投产,公司铜箔总产能将达到7万吨/年。

      1月20日,华友集团华创新材料有限公司与南昌市经开区就年产10万吨锂电铜箔生产项目签约。据悉,该项目总投资100亿元,将于今年4月开工,计划2023年4月建成试投产。2月8日,嘉元科技公告称,定增募资56亿元,与宁德时代建设合资公司,规划建设年产10万吨高性能铜箔项目。

      据中国电子材料行业协会铜箔分会预计,2022年将有10.05万吨新增铜箔产能,其中85%为锂电铜箔,约8.5万吨。但不可忽视的是,铜箔生产工艺复杂,从产能建设到正式投产周期为三年,目前正在建设的铜箔产能短期内,很难化解铜箔供不应求的局面。

      不过,也有业内人士对财联社记者表示,现在由于新能源电池行业竞争较大,下游企业对材料稳定供应有一定的危机感,因此多数下游企业希望与铜箔企业合作合资,在一定程度上推高了铜箔行业的景气。但目前在建产能全部正式投入生产,铜箔供应可能会出现过剩的局面。

      此外,随着下游产业的技术发展,铜箔的质量要求也越来越高,由于锂电铜箔厚度降低对提升锂电池能量密度有明显作用,自2017年以来,锂电铜箔厚度从8微米过渡至6微米再发展至目前的4.5微米。而铜箔厚度越薄,生产难度则越大,这对相关生产企业提出了挑战。

      目前诺德股份、德福科技等少数企业已宣布可批量供货4.5微米铜箔。同时,新建项目也都规划了4.5微米铜箔产能,进一步扩充其在极薄铜箔方面的竞争力,而其他企业要想保持竞争力,提升自身技术也迫在眉睫。

2022-02-1538 查看详细+
厄瓜多尔将进行新一轮矿权出让

2022-02-14 全球地质矿产信息系统

      据BNAmericas网站报道,厄瓜多尔政府计划在年底开始新一轮矿权出让。

      厄瓜多尔矿业部副部长萨维尔·维拉·格鲁诺尔(Xavier Vera Grunauer)在该国矿业工程师协会举行的虚拟会议上透露,首先,政府将在5月份举行国际招标,筛选一家公司负责对该国矿权登记进行升级和现代化改造。

      “我们即将完成招标文件的准备”,维拉表示。

      其目标是基于现代软件平台开发,对目前的登记系统进行改造,使得信息更为丰富、地理位置更加准确,安全性更高。

      该项目开发资金将来自美洲开发银行(IDB)。

      另外,维拉还透露,2021年厄瓜多尔矿产品出口额达到21亿美元,2025年将攀升至40亿美元。

      目前,厄瓜多尔只有米拉多尔(Mirador)和弗鲁塔北(Fruta del Norte)两座正在生产的大型金矿。2025年前有可能投入生产的矿山包括,库里班巴(Curipamba)金银项目的埃尔多莫(El Domo)矿山,属于萨拉扎资源公司(Salazar Resources)和亚德本图斯公司(Adventus Mining Corporation)所有,以及邓迪贵金属公司(Dundee Precious Metals)旗下的洛马拉尔加(Loma Larga)金银项目。

2022-02-1533 查看详细+
智利议会就铜矿国有化进行辩论

2022-02-11 铜云汇

  智利制宪会议周二批准了一项可能导致该国铜业国有化的早期提案,立即引发了矿业公司的愤怒反应。

  智利议会的环境委员会正在起草一份新宪法,为"铜矿、锂和其他战略资产的国有化和新的社会和环境管理"的提案开了绿灯。该提案仍将面临全体议会成员表决,以纳入最终的草案文本,今年晚些时候智利将就这份最终宪法草案进行全国公投。

  智利正在重写其宪法,以取代以市场为中心的宪法——当前宪法可追溯到皮诺切特将军的军事独裁时期。关于宪法草案的辩论将在本月晚些时候正式开始,但提案的内容已经开始引起矿业巨头的不安。

  代表智利铜矿行业的国家矿业协会主席迪亚戈?埃尔南德斯说,这份通过的提案野蛮的,有明显的法律错误。该草案的实施将使公司本身以及金属资源国有化,并产生重大的经济和法律影响。他补充说,在全球化的背景下,国有化将对经济造成严重后果,受到影响的公司将捍卫他们的合法利益。采矿业呼吁保留法律保护措施,以确保这个世界上最大的铜生产国和第二大锂生产国未来在该行业的投资。

   制宪会议的成员指出,该提案可能会被调整,甚至被废除。

2022-02-1435 查看详细+
奥尤陶勒盖铜金矿项目合作伙伴达成全面协议2022年02月11日 中国有色金属报

      力拓、绿松石山资源公司(以下简称TRQ公司)和蒙古国政府达成了一项协议,将推进奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)铜金矿项目的开发,重启合作伙伴之间的关系,提升该项目为蒙古国带来的价值。

      因此,由力拓、TRQ公司、额尔德尼奥尤陶勒盖公司(以下简称EOT公司,该公司为蒙古国政府全资所有)的代表组成的奥尤陶勒盖董事会已一致批准开展地下作业。地下作业计划启动后,将释放矿体的最大价值,项目预计在2023年上半年实现首次可持续生产。

      作为协议的一部分,TRQ公司将全额免除EOT公司账面债务24亿美元,包括项目建设资金中TRQ公司代表EOT公司出资的奥尤陶勒盖有限责任公司普通股投资金额和应计利息。

      蒙古国议会批准了一项决议(第103号决议),解决了过去2年与蒙古国政府就议会第92号决议(2019年12月)进行谈判时的遗留问题。

      力拓和TRQ公司修订了于2021年4月签署的框架协议,以确保双方能为奥尤陶勒盖项目适当融资。预计该项目的资本支出为69.25亿美元,包括目前已知的应对新冠肺炎疫情影响的资金投入1.75亿美元(截至2021年底)。项目的剩余资本支出预计为18亿美元。2022年上半年将进行重新估算,并将在修订的成本和工期估算中考虑以下情况:任何进一步的新冠肺炎疫情影响;由于2021年预算限制(因奥尤陶勒盖董事会在确定最终估算时未批准提高资本支出预算)所导致的任何额外的时间影响和市场价格上涨影响;更新风险范围,以反映最新的项目执行风险。

      据介绍,修订后的框架协议主要内容包括:争取重新安排现有奥尤陶勒盖项目融资的本金偿还时间,从而有潜力将奥尤陶勒盖的资金需求减少17亿美元;寻求从选定的国际金融机构以补充的高级债务形式为奥尤陶勒盖项目融资5亿美元,该方案或将在可持续的地下生产实现后实施;力拓将在可持续的地下生产实现后,向奥尤陶勒盖提供7.5亿美元的联合贷款作为项目的融资机制(若该联合贷款机制生效,其中3亿美元资金将源自力拓直接向TRQ公司提供的短期担保贷款);TRQ公司同意发行15亿美元的股票或出让相应权益(首发价值不低于6.5亿美元,在2022年8月31日之前完成)。

      据了解,奥尤陶勒盖董事会还批准签署了一项电力供应协议,将根据与蒙古国政府达成的条款,为奥尤陶勒盖项目提供来自蒙古国电网的长期电力来源。为履行奥尤陶勒盖在国内采购电力的承诺,力拓将与政府合作,支持长期可再生能源发电,促进蒙古国电网发展。蒙古国政府和奥尤陶勒盖正在与内蒙古国合电力有限公司进行建设性讨论,从而将目前进口电力的协议延长至2023年7月。内蒙古国合电力有限公司已支持延期,商业条款正在商定中。

      蒙古国总理奥云额尔登表示:“奥尤陶勒盖地下开采作业的启动向全世界表明,蒙古国能够以可持续的方式与投资者合作,成为值得信赖的合作伙伴。作为我们‘新复兴政策’的一部分,蒙古国愿意积极与全球投资者和合作伙伴合作,实现互惠互利。”

      力拓首席执行官石道成(Jakob Stausholm)表示:“我们要感谢蒙古国政府与力拓、TRQ公司开展的富有成效的合作,使我们达成了这项关键协议。这将继续推进世界上最大的铜金矿增长项目之一,并巩固蒙古国作为全球投资目的地的地位。这份协议代表着我们合作关系的重启,解决了奥尤陶勒盖项目合作伙伴之间的历史遗留问题。我们对蒙古国的未来充满信心,我将致力于确保蒙古国人民与我们的股东一同从奥尤陶勒盖项目中获益。”

      他表示,在实现净零排放的竞赛中,铜将在脱碳和电气化方面发挥重要作用。随着铜需求的不断增加,奥尤陶勒盖地下开采项目将巩固力拓作为全球领先铜供应商的地位。此外,将探索更多的机会,来实现奥尤陶勒盖运营业务的脱碳,包括采购可再生能源。

      TRQ公司临时首席执行官Steve Thibeault表示:“这对于释放这一世界级的高品质矿床的巨大潜力、为所有利益相关方创造价值而言至关重要。在与蒙古国政府达成协议以及与力拓达成修订的框架协议后,大大提高了完成这个项目的确定性,也让我们充满信心。该项目建成后,将成为世界上最大的铜矿之一,将在蒙古国创造巨大的经济价值和就业机会,并在未来几年为我们的股东带来回报。我要感谢蒙古国政府就达成一项平衡的协议所作出的承诺,帮助推进项目,同时确保包括蒙古国人民在内的所有利益相关方真正受益于这一资源的开发。这项协议在很大程度上说明了外商投资在蒙古国的积极环境。”

      据介绍,到2030年,奥尤陶勒盖预计将成为世界第四大铜矿。这是一个复杂的绿地项目,由地下矿、铜选矿厂,以及已成功运行近10年的露天矿组成。它也是全球最现代、安全、可持续和最节水的运营矿山之一,96%以上的员工是蒙古国人。自2010年以来,奥尤陶勒盖已经在蒙古国共计支出134亿美元,其中包括36亿美元的税费和其他上缴国家的费用。奥尤陶勒盖项目作为世界一流资产,其规模和资源质量为项目的扩产提供了多种选择,有潜力维持数十年的生产。

2022-02-1443 查看详细+
低库存使铜价下跌具有抵抗性

2022-02-10 期货日报

  欧洲与英国央行及美联储的货币紧缩预期对铜价形成压制,国内铜需求“增长底”尚需静待转机,但是国内铜需求“政策底”已经基本确认,且全球铜库存量处于历史低位,预计铜价短期将保持高位振荡,中长期重心将下移。

  美联储加息与缩表预期共振

  2022年2月3日欧洲央行公布的利率决议维持基准利率不变,将在3月底停止根据紧急抗疫购债计划(PEPP)购买净资产,第二、三、四季度将逐步缩减资产购买计划(APP)的每月净购买量,其中第二季度为400亿欧元、第三季度为300亿欧元、第四季度为200亿欧元,而且欧洲央行行长拉加德放弃“2022年加息可能性非常低”的说法,但“必须先结束APP净购债才能开始加息”。同日,英国央行公布的利率决议显示继上次加息25个基点后,再度加息25个基点,并停止对到期资产再投资,减少英国政府债和公司债购买,而且英国央行行长贝利表示当下需要专注于控制通胀。

  美联储1月27日公布的利率决议认为劳动力市场已经符合充分就业状态,持续性高通胀将使加息的合适时机很快到来,随后鲍威尔在新闻发布会上表示“美联储希望3月开启加息,且不排除每次FOMC会议都加息的可能,将在加息至少一次之后开会讨论缩表事宜”。这意味着美联储2022年加息次数最高可达7次,缩减资产负债表最早将在6月正式宣布并于7月落地。美国1月新增非农就业岗位为46.7万个,远超预期值12.5万个和前值19.9万个,美国1月制造业PMI为57.6,高于预期值57.5,美国经济与就业增长的乐观预期使美联储快速收紧货币政策无后顾之忧,投资者对美联储3月开启加息的预期显著提升。因此,海外货币政策紧缩预期对铜价形成中长期压制。

  国内铜需求“增长底”尚需静待

  2021年12月召开的中央经济工作会议除了继续强调“房住不炒”的定位之外,首次提出加强预期引导,探索新的发展模式,支持商品房市场更好地满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。2022年以来,多个城市的公积金贷款政策出现不同程度放松,尤以三、四线城市最为明显,调整方式主要包括:上调住房公积金贷款额度,只认贷不认房,降低二套房首付比例,上调缴存基数下限,人才购房可用住房公积金付首付款,放宽住房公积金提取和使用条件,扩大住房公积金用途,等等。

  根据数据,2022年1月,103个重点城市的商业银行平均放款周期已恢复到去年年中的合理水平,其中,64个城市放款周期较上个月缩短;4个一线城市银行放款均加快,广州较上月缩短40天以上,北京平均缩短12天至70天以内;合肥、武汉、杭州、南京、厦门、成都等二线城市平均放款周期均缩短20天以上。此外,铜的“绿色”属性亦很强,光伏、新能源汽车对铜的需求将保持高增速,万物互联、元宇宙等智能设备带动消费电子增长,也将拉动铜消费增长。因此,国内铜需求的“政策底”基本得到确认,但是自2021年下半年以来,中国房地产开发投资额、土地购置面积、新开工面积、竣工面积等同比增速持续下降甚至为负,说明国内铜需求的“增长底”尚需静待转机。

  强现实弱预期下仍高位振荡

  根据统计,2022年1月中国电解铜生产量为86.8万吨,连续两个月环比增速为5%左右;由于铜矿供应充足,国内铜冶炼企业整体开工率为91.65%。虽然春节后已经抵达中国港口的境外铜将陆续清关流入国内或者保税区仓库,预计国内社会库存量将增加2万吨左右,保税区库存量增加1万—2万吨,但是随着时间推移,国内企业复工复产增加和国内“稳增长”政策有望持续发力,预计2022年春节后国内电解铜累库幅度低于去年春节后。春节期间,伦敦金属交易所的电解铜总库存量连续下降至82225吨,接近历史最低水平,预计低库存将使铜价下跌具有抵抗性。因此,强现实弱预期将使铜价短期维持高位振荡,中长期铜价在反复磨顶后重心将振荡下移。

2022-02-1157 查看详细+
秘鲁铜矿开采活动已大幅下滑

2022-02-10 文华财经

      外电2月7日消息,据用电量数据和一位市场人士称,在上个月底抗议者封锁一条重要通道后,秘鲁大型铜矿的开采活动已开始大幅下降。该铜矿占全球铜供应量的2%。

      该矿为MMG Ltd所有。自2016年开始运营以来,一直是抗议的焦点。MMG周一警告称,如果封锁不解除,该公司可能不得不在2月20日前停止在该矿的作业。

      然而,该矿的电力需求数据显示,采矿活动在2月2日就已经开始减少。一名公司人士证实,这是由于封锁对矿山活动的影响。

      根据代表秘鲁国内能源行业企业的机构COES的数据,自那以来,该矿的电力需求下降40%。

      前矿业部长、咨询公司Macroconsult合伙人Gonzalo Tamayo表示:“数据确实显示,消费在下降。”“这是如果封锁继续下去可能发生的情况的一个预演。”

      一位不愿透露姓名的铜矿人士表示,电力需求下降是由于自1月27日封锁开始以来“逐步减少运营”。Las Bambas拒绝置评。

      电力需求的迅速下降凸显出Las Bambas这样的铜矿对道路封锁是多么敏感。道路封锁已日益成为当地社区向矿业公司施压的工具,要求它们支付补偿或为当地创造就业机会。

      在左翼总统佩德罗·卡斯蒂略(Pedro Castillo)去年7月上台时,他承诺将重新分配该国的矿产资源。

      如果这一问题得不到解决,可能会影响到MMG对该矿2022年铜精矿产量预测--30-32万吨。

      这条矿业走廊公路已成为抗议的目标。

      自2016年该矿投产以来,居民们已经对其封锁400多天,抱怨卡车污染庄稼,牲畜死亡,而且该矿在经济上对当地社区的福祉没有贡献。

      目前的封锁发生在Chumbivilcas省的Capacmarca社区,居民们要求卡斯蒂略插手,Las Bambas提供财政捐助。

      前总理Mirtha Vasquez在1月中旬前往Capacmarca后未能达成协议,引发目前的封锁。

2022-02-1143 查看详细+
2021年有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长1.16倍

2022-02-10 中国有色金属报

      近日,国家统计局发布数据,2021年,全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元,比上年增长34.3%,比2019年增长39.8%,两年平均增长18.2%。

      2021年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额22769.7亿元,比上年增长56.0%;股份制企业实现利润总额62702.2亿元,增长40.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额22845.5亿元,增长21.1%;私营企业实现利润总额29150.4亿元,增长27.6%。

      2021年,采矿业实现利润总额10390.8亿元,比上年增长1.91倍;制造业实现利润总额73612.2亿元,增长31.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3089.2亿元,下降41.9%。

      2021年,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额比上年增长,8个行业下降,1个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额比上年增长5.85倍,石油、煤炭及其他燃料加工业增长2.24倍,煤炭开采和洗选业增长2.13倍,有色金属冶炼和压延加工业增长1.16倍,化学原料和化学制品制造业增长87.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长75.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长38.9%,非金属矿物制品业增长14.3%,电气机械和器材制造业增长12.2%,专用设备制造业增长10.2%,通用设备制造业增长8.3%,纺织业增长4.1%,汽车制造业增长1.9%,农副食品加工业下降9.2%,电力、热力生产和供应业下降57.1%。

      2021年,规模以上工业企业实现营业收入127.92万亿元,比上年增长19.4%;发生营业成本107.12万亿元,增长19.1%;营业收入利润率为6.81%,比上年提高0.76个百分点。

      2021年末,规模以上工业企业资产总计141.29万亿元,比上年增长9.9%;负债合计79.23万亿元,增长9.6%;所有者权益合计62.06万亿元,增长10.2%;资产负债率为56.1%,比上年降低0.1个百分点。

      2021年末,规模以上工业企业应收账款18.87万亿元,比上年增长13.3%;产成品存货5.4万亿元,增长17.1%。

      2021年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.74元,比上年减少0.23元;每百元营业收入中的费用为8.59元,比上年减少0.59元。

      2021年末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为95.4元,比上年增加7.7元;人均营业收入为172万元,比上年增加28.4万元;产成品存货周转天数为16.8天,比上年减少0.9天;应收账款平均回收期为49.5天,比上年减少2天。

      2021年12月,规模以上工业企业实现利润总额7342亿元,同比增长4.2%。

2022-02-1143 查看详细+
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